2025年05月10日 星期六
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8月14日深夜，中國(guó)船舶披露了調(diào)整后的重組方案，公司擬作價(jià)366億元收購中船集團(tuán)核心軍民船資產(chǎn)。根據(jù)重組方案，中國(guó)船舶將通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)及非公開發(fā)行股份募集配套資金。
在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的同時(shí)，中國(guó)船舶擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。
此次交易完成后，江南造船、外高橋造船、中船澄西將成為中國(guó)船舶的全資子公司，廣船國(guó)際和黃埔文沖將分別成為其控股子公司和參股子公司。中國(guó)船舶新增軍用船舶造修相關(guān)業(yè)務(wù)，行業(yè)地位進(jìn)一步鞏固，隨著船舶行業(yè)未來回暖、公司業(yè)務(wù)協(xié)同能力進(jìn)一步加強(qiáng)，盈利能力及抗周期性風(fēng)險(xiǎn)能力將得到有效提升。
受此消息影響，中國(guó)船舶、中船防務(wù)昨日（8月15日）復(fù)牌后漲停。
據(jù)了解，中船集團(tuán)是在原中國(guó)船舶工業(yè)總公司所屬部門企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建的中央直屬特大型國(guó)有企業(yè)，由國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接管理。中船集團(tuán)是我國(guó)船舶修造行業(yè)領(lǐng)航者，綜合實(shí)力位居全球造船行業(yè)前列。
中國(guó)船舶作為中船集團(tuán)下屬上市公司，一直致力于推進(jìn)建設(shè)中船集團(tuán)旗下船舶海工業(yè)務(wù)上市平臺(tái)，通過此次重大資產(chǎn)重組，將中船集團(tuán)旗下核心的軍民船業(yè)務(wù)整合進(jìn)入中國(guó)船舶，進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)船舶作為船海業(yè)務(wù)上市平臺(tái)的定位。
另外，此次重組擬注入的標(biāo)的公司江南造船、黃埔文沖和廣船國(guó)際在軍、民船舶造修領(lǐng)域具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位，有利于完善中國(guó)船舶造修船板塊布局、鞏固業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升公司資產(chǎn)規(guī)模。
值得一提的是，中船集團(tuán)作為我國(guó)船舶工業(yè)的龍頭企業(yè)之一，其下屬公司中包含一批中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先的骨干海洋裝備造修企業(yè)、總體設(shè)計(jì)研究院所，以及成套物流、國(guó)際貿(mào)易等生產(chǎn)性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)。此次交易完成后，中國(guó)船舶產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展，船海業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。
有不愿具名的分析師向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，此次中國(guó)船舶的重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整超出市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)前正處于南北船集團(tuán)戰(zhàn)略性重組階段，合并熱潮持續(xù)升溫，疊加旗下上市公司資產(chǎn)重組的推進(jìn)，資產(chǎn)整合的加速推進(jìn)勢(shì)必帶來后續(xù)資產(chǎn)重新估值的機(jī)會(huì)。
他認(rèn)為，戰(zhàn)略性重組后的船舶集團(tuán)，不僅是從資產(chǎn)的體量來看，還是從業(yè)務(wù)范圍來看，都會(huì)發(fā)揮更大的平臺(tái)作用。此次方案的優(yōu)化調(diào)整，在能夠加速完成現(xiàn)在市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目和核心軍工資產(chǎn)國(guó)內(nèi)第一軍船企業(yè)江南造船注入的同時(shí)，為兩船合并后的資本運(yùn)作奠定了可期基礎(chǔ)。